Банк "ФК Открытие" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 15 млрд руб. на уровне 6,4%

Банк "ФК Открытие" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-П06 объемом 15 млрд рублей на уровне 6,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 6,50% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,40-6,55% годовых, в процессе маркетинга он дважды изменялся.

Сбор заявок прошел 27 февраля с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Организаторами выпуска выступают банк "ФК Открытие", БК "Регион", Райффайзенбанк, Совкомбанк.

Техразмещение предварительно запланировано на 3 марта.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в июле прошлого года. Он разместил выпуск серии БО-П05 со сроком обращения 3 года объемом 10 млрд рублей по ставке 7,85% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 23 выпуска биржевых облигаций банка на общую сумму 131,433 млрд рублей, а также выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк "ФК Открытие" по итогам 2019 года занял 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник