Банк "ФК Открытие" установил финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на 10 млрд руб. на уровне 7,85%

Банк "ФК Открытие" установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-П05 со сроком обращения 3 года номинальным объемом 10 млрд рублей на уровне 7,85% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок инвесторов проходил в четверг с 11:00 МСК до 16:00 МСК.

Финальному ориентиру соответствует доходность к оферте через 1 год на уровне 8,00% годовых.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона, купоны полугодовые.

Организатором размещения выступает сам банк "ФК Открытие", а также BCS Global Markets, Газпромбанк (MOEX: GZPR) и БК "Регион".

Техразмещение запланировано на 16 июля.

На данный момент в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 145,178 млрд рублей, а также выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк "ФК Открытие" по итогам первого квартала 2019 года занял 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник