"Азбука вкуса" завершила размещение облигаций на 3,5 млрд рублей

"Азбука вкуса" завершила размещение облигаций серии БО-П01 объемом 3,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на 10-летние облигации с офертой через 3 года прошел 21 июня. Во время премаркетинга эмитент называл объем "не более" 5 млрд рублей.

Первоначально эмитент озвучивал ориентир ставки 1-го купона в диапазоне 9,50-9,75% годовых. В процессе премаркетинга ориентир не менялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых.

Организаторами размещения выступили Совкомбанк и Московский кредитный банк.

По выпуску предоставлена публичная безотзывная оферта от Sanymon Corporation.

Формально эмитентом является ООО "Городской супермаркет" - операционная компания торговой сети "Азбука вкуса".

Облигации размещаются в рамках программы 001Р. "Московская биржа" 4 июня зарегистрировала программу облигаций ООО "Городской супермаркет" серии 001P объемом 20 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

Дебютный выпуск облигаций компании на 1 млрд рублей был погашен в июле 2009 года, выпусков в обращении в настоящее время нет.

ООО "Городской супермаркет", по данным системы "СПАРК-Интерфакс", принадлежит кипрской Demanor Investments (99%) и ООО "Азбука вкуса" (1%), единственным владельцем которой является Sanymon Corporation.

Источник