АЛРОСА установила ставку 1-го купона бондов на 25 млрд руб. на уровне 5,75%

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) установила ставку 1-го купона пяти выпусков 10-летних бондов с офертами через 5 лет серий БО-03 - БО-07 общим суммарным объемом 25 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.

Сбор заявок проходил 20 мая с 12:00 МСК до 13:00 МСК.

Ранее компания перенесла сбор книги заявок с 27 мая на 21 мая. Первоначально она планировала собирать заявки на три выпуска серий БО-03 - БО-05 номинальным объемом 5 млрд рублей каждый.

Техразмещение выпусков запланировано на 22 мая.

Организатором выступает "ВТБ Капитал". В ходе премаркетинга трех выпусков ранее организаторами выступали "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Росбанк (MOEX: ROSB).

Компания не выходила на публичный рынок рублевого долга с 2012 года. Тогда она разместила два выпуска 3-летних облигаций серий БО-01 и БО-02 по 5 млрд рублей каждый по ставке 8,85% годовых.

У эмитента нет рублевых облигаций в обращении.

В прошлом году алмазодобывающая компания разместила выпуск 5-летних евробондов на $500 млн под 4,65% годовых.

У РФ в лице Росимущества 33% акций "АЛРОСА", Якутия владеет 25% плюс одна акция. Еще 8% акций принадлежат якутским улусам. Free float "АЛРОСА" - около 34%. Среди крупных миноритариев "АЛРОСА" - фонды East Capital и Genesis, контролирующие в совокупности более 2% акций.

Источник