Альфа-банк будет 18-20 июня собирать заявки на выпуск бессрочных субординированных бондов объемом 5 млрд рублей

Альфа-банк планирует с 18 по 20 июня собирать заявки на выпуск субординированных облигаций серии С01-01 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

Сбор заявок на облигации начнется в 10:00 МСК 18 июня и закончится в 16:00 МСК 20 июня.

Организатором размещения банк выступит самостоятельно.

Номинал одной облигации составляет 10 млн рублей, всего в выпуске 500 облигаций.

Потенциальными покупателями выпуска могут выступать квалифицированные инвесторы.

Как сообщалось, Банк России 6 июня зарегистрировал два выпуска субординированных облигаций Альфа-банка серии С01-01 и С01-02 объемом по 5 млрд рублей каждый. Выпуску С01-01 присвоен идентификационный номер 40101326В001Р, выпуску С01-02 - номер 40201326В001Р. В апреле Альфа-банк утвердил параметры этих выпусков.

Бумаги будут размещаться в рамках программы серии С01, которую Банк России зарегистрировал в январе 2019 года. Объем программы - 50 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Облигации в рамках программы будут размещаться по закрытой подписке, максимальный срок обращения не определен. Предусмотрена возможность погашения по усмотрению эмитента.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 102,14 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.

Альфа-банк по итогам первого квартала 2019 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник