"Акрон" завершил размещение бондов на 10 млрд рублей

ПАО "Акрон" полностью разместило облигации серии БО-001Р-03 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 3,5 года, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на бонды прошел 16 октября. В процессе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,40-7,55% годовых, а объем выпуска был заявлен на уровне 5-10 млрд рублей. По итогам маркетинга финальный ориентир составил 7,25% годовых, объем выпуска утвержден в размере 10 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,25% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

Купоны полугодовые, номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. Дата погашения выпуска - 21 апреля 2023 года.

Организаторами размещения выступили "ВТБ Капитал", Газпромбанк и Юникредит банк.

"Акрон" в предыдущий раз выходил на публичный долговой рынок в июне 2017 года. Эмитент разместил облигации на сумму 5 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 4,5 года. Ставка купона установлена на уровне 8,6% годовых.

На данный момент у эмитента в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций на 10 млрд рублей и 3 выпуска классических облигаций на 4,12 млрд рублей.

"Акрон" - один из крупнейших производителей минеральных удобрений. Его основным бенефициаром является Вячеслав Кантор. Free float составляет 11%.

Источник