АКРА присвоило выпуску субордов ГПБ на $250,25 млн ожидаемый рейтинг "eA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску субординированных облигаций Газпромбанка (ГПБ) серии ГПБ-Т2-03Д объемом $250,25 млн ожидаемый кредитный рейтинг "eA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в пресс-релизе, после получения согласования от Банка России данный выпуск будет включен в состав источников дополнительного капитала Газпромбанка.

В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга ГПБ, который находится на уровне "AA+(RU)".

Сбор заявок на выпуск проходил с 26 июня по 30 июня. Ориентир по ставке купона до даты колл-опциона изначально озвучивался на уровне не более 5% годовых. Дата колл-опциона - через 5,5 года с даты начала размещения.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 4,7% годовых. Объем выпуска был увеличен с номинального $200,375 млн.

Номинал одной облигации - $175 тыс.

Срок обращения выпуска - около 10,5 года.

На последние 5 лет обращения облигаций ставка купона будет рассчитываться по формуле, в зависимости от доходности 5-летних казначейских облигаций США. Купоны полугодовые.

Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов, техническое размещение запланировано на 3 июля, оно пройдет по закрытой подписке.

Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

Банк России зарегистрировал выпуск в феврале. Как отмечалось в сообщении ЦБ, серия содержит отдельные условия, удовлетворяющие понятию субординированного займа.

Облигации будут размещаться в рамках программы ГПБ-Т2, которую Банк России зарегистрировал в конце декабря 2019 года. Объем программы - 150 млрд рублей. Сама программа бессрочная, максимальный срок обращения облигаций в рамках программы - 60 лет.

В настоящее время в обращении находится 31 выпуск биржевых облигаций Газпромбанка объемом 245,3 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций объемом 47,1 млрд рублей.

Источник