АКРА присвоило выпуску облигаций ВБРР на 5 млрд рублей рейтинг "AA-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "AA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг ВБРР, по мнению АКРА, обусловлен устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала. Агентство отмечает, что определенное давление на оценку собственной кредитоспособности банка оказывают высокая концентрация как активов, так и фондирования ВБРР на связанных сторонах - компаниях группы ПАО "НК "Роснефть" - и риски, связанные с реализацией банком стратегии ускоренного развития.

Сбор заявок на 5-летний выпуск прошел 7 мая. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,5% годовых. Ставки 2-8-го купонов приравнены к ставке 1-го купона, купоны квартальные. Объявлена оферта через 2 года.

Организаторами выступают сам ВБРР и БК "Регион".

Техразмещение предварительно запланировано на 15 мая.

На данный момент в обращении находятся три выпуска облигаций банка на 20 млрд рублей.

ВБРР по итогам 2019 года занимает 15-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник