АКРА присвоило выпуску облигаций Тойота банка на 5 млрд рублей рейтинг "ААА(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летнему выпуску облигаций Тойота банка серии БО-001P-03 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Тойота банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Тойота банка - "AАA(RU)".

Сбор заявок на облигации прошел 17 октября, ставка купона установлена на уровне 7,20% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,33% годовых.

Техническое размещение выпуска предварительно запланировано на 25 октября.

Организаторами размещения выступают Росбанк и Юникредит банк.

По выпуску предоставлена гарантия, выпущенная в соответствии с голландским правом, со стороны Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V, которая является 100%-м дочерним обществом Toyota Financial Services Corporation.

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в феврале текущего года. Он разместил 3-летний выпуск облигаций объемом 3 млрд рублей по ставке 8,75% годовых.

В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций Тойота банка на 8 млрд рублей.

Тойота банк по итогам первого полугодия 2019 года занял 74-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник