АКРА присвоило выпуску облигаций Свердловской области объемом до 8 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eА+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 7-летних облигаций Свердловской области серии 35009 объемом до 8 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eА+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Данный облигационный выпуск Свердловской области, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, ожидаемый кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Свердловской области - "A+(RU)".

Как отмечается в пресс-релизе, выпуск не предусмотрен программой государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, поскольку запланированный лимит по размещениям был полностью реализован в текущем году. Программой предусмотрено размещение в 2020 году государственных ценных бумаг в объеме 22 млрд рублей. Вместе с тем, как поясняет агентство, нормативные акты региона позволяют перераспределение бюджетных ассигнований между источниками финансирования дефицита бюджета субъекта РФ без изменения размера заявленного дефицита.

"Часть дефицита бюджета Свердловской области планируется профинансировать посредством размещения облигационного займа вместо привлечения банковских кредитов, как предполагалось ранее", - сказано в релизе.

Как сообщалось, министерство финансов Свердловской области в среду, 11 ноября, проводит сбор заявок инвесторов на 7-летние бонды серии 35009 объемом до 8 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 6,25-6,45% годовых.

Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 6,40-6,61% годовых.

Техразмещение запланировано на 18 ноября.

Организаторами выступят Газпромбанк (MOEX: GZPR), "ВТБ Капитал", Sberbank CIB, Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 20% от номинала будет погашено в даты выплаты 12-го, 16-го, 20-го, 24-го и 28-го купонов. Купоны квартальные.

Это уже третье размещение области за текущий год. В предыдущий раз область выходила на первичный долговой рынок в конце июля 2020 года. Министерство финансов Свердловской области разместило тогда 7-летние облигации серии 35008 объемом 12 млрд рублей по ставке 6,10% годовых. Общий объем спроса на облигации превысил объем выпуска более чем в три раза.

В июне регион разместил 5-летний выпуск облигаций серии 34007 объемом 10 млрд рублей по ставке 5,8% годовых.

В настоящее время в обращении находится 6 выпусков облигаций области общим объемом 47 млрд рублей.

В 2020 году, согласно поправкам от 21 апреля, объем доходов бюджета области планируется на уровне 273,44 млрд рублей, расходов - 302,86 млрд рублей, дефицит - 29,43 млрд рублей.

На 1 октября 2020 года долг Свердловской области составил 95,3 млрд рублей. Долг практически в равных долях представлен облигациями, кредитами банков и бюджетными кредитами.

Источник