АКРА присвоило выпуску облигаций Сбербанка объемом 40 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) России серии 001Р-SBER17 номинальным объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "Сбербанк". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Сбербанка - "AAA(RU)"", - говорится в сообщении агентства.

Сбор заявок на облигации прошел с 29 сентября по 1 октября. Эмитент установил ставку 1-го купона бондов со сроком обращения 3 года 1 месяц на уровне 5,7% годовых.

Объем размещения был увеличен с "не менее 15 млрд рублей" до 40 млрд рублей.

Первоначально ориентир ставки 1-го купона был установлен на уровне около 5,70% годовых, что соответствует доходности к погашению около 5,78% годовых.

Продолжительность первого купонного периода составит 212 дней, остальные купоны полугодовые.

Организаторами выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение - 2 октября.

С выпуском 4-летних облигаций серии 001Р-SBER16 банк выходил в июне текущего года. Тогда он разместил облигации на 20 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 40 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 5,65% годовых.

В настоящее время в обращении находится 273 выпуска биржевых облигаций Сбербанка на 704,193 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник