АКРА присвоило выпуску облигаций Сбербанка номинальным объемом 50 млрд руб. рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 4-летних облигаций Сбербанка России (MOEX: SBER) серии 001Р-SBER15 номинальным объемом 50 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Сбербанка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на облигации данной серии индикативным объемом от 15 млрд рублей прошел с 21 по 23 января. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,3% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 6,40% годовых.

Номинальный утвержденный объем выпуска - 50 млрд рублей, однако пока банк не озвучивал точный объем размещения.

Техразмещение выпуска запланировано на 27 января. Организатороми выступают БК "Регион", Московский кредитный банк, Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находятся 169 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 552,699 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник