АКРА присвоило выпуску облигаций Сбербанка номинальным объемом 40 млрд руб. рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Сбербанка России (MOEX: SBER) серии 001Р-SBER16 номинальным объемом 40 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Сбербанка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на 4-летний выпуск прошел со 2 по 4 июня. В ходе маркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял около 5,65% годовых, а объем размещения "не менее 10 млрд рублей". По итогам закрытия книги объем размещения установлен в размере 20 млрд рублей, а ставка 1-го купона на уровне 5,65% годовых.

Организаторами выступают БК "Регион", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение запланировано на 5 июня.

"Московская биржа" 29 мая зарегистрировала выпуск и включила его в первый уровень котировального списка. Согласно условиям выпуска, номинальный объем займа составляет 40 млрд рублей.

С выпуском серии 001Р-SBER15 аналогичного срока обращения Сбербанк выходил в январе текущего года. Тогда он разместил бумаги на 35 млрд рублей при номинальном объеме выпуска 50 млрд рублей. Ставка купона на весь период обращения зафиксирована на уровне 6,3% годовых.

В настоящее время в обращении находится 216 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 628,8 млрд рублей, один выпуск классических облигаций на 18,5 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник