АКРА присвоило выпуску облигаций Сбербанка на 45 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Сбербанка серии 001Р-SBER24 со сроком обращения 2,5 года объемом 45 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Сбербанка.

Согласно эмиссионной документации, номинальный объем выпуска 001Р-SBER24 - 50 млрд рублей. Индикативный объем выпуска в ходе премаркетинга назывался на уровне не менее 15 млрд рублей, по итогам сборам заявок объем был зафиксирован на уровне 45 млрд рублей.

Сбор заявок на выпуск проходил с 6 по 8 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,65% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 6,76% годовых.

Организаторами выступают БК "Регион", Московский кредитный банк, Sber CIB и Совкомбанк.

Техразмещение облигаций серии 001Р-SBER24 предварительно запланировано на 15 апреля.

В последний раз на рынок с классическим выпуском Сбербанк (MOEX: SBER) выходил в декабре 2020 года, тогда банк разместил 2-летние облигации серии 001Р-SBER18 в объеме 25 млрд рублей (номинальный объем выпуска 40 млрд рублей) по ставке полугодового купона 5,25% годовых.

В настоящее время в обращении находится 329 выпусков биржевых облигаций Сбербанка на 714,674 млрд рублей, один выпуск субординированных облигаций на 56 млрд рублей и три выпуска инвестиционных облигаций, номинированных в долларах, на $44,72 млн.

Источник