АКРА присвоило выпуску облигаций "Россетей" на 10 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ПАО "Россети" серии БО-001P-02 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Как полагает агентство, данный выпуск облигаций не окажет существенного влияния на показатели долговой нагрузки компании и показатели покрытия. "Структура долга "Россетей" предполагает планомерное погашение основного объема долга начиная с 2020 года, что свидетельствует о комфортном графике его погашения. Это в совокупности с доступными кредитными линиями на сумму 646,5 млрд рублей (на 31 декабря 2019 года) и наличием достаточного объема денежных средств на счетах и депозитах на общую сумму 139,6 млрд рублей говорит о высокой ликвидности компании", - отмечается в релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,5% годовых.

Купоны квартальные, ставка 2-20-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Техразмещение выпуска состоялось 30 апреля.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, Московский кредитный банк и БК "Регион".

В настоящее время в обращении находится 1 выпуск биржевых облигаций компании на 5 млрд рублей.

ПАО "Россети" - крупнейшая электросетевая компания России, объединяющая в своей структуре магистральный электросетевой комплекс, межрегиональные и региональные распределительные электросетевые компании. Государству принадлежит 88,04% в капитале компании через Росимущество.

Источник