АКРА присвоило выпуску облигаций РН банка на 7 млрд руб. рейтинг "AAА(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций РН банка серии БО-001P-06 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг РН банка, по мнению агентства, обусловлен высокой вероятностью предоставления необходимой поддержки акционерами с умеренно сильным финансовым профилем. Собственная кредитоспособность финансового института характеризуется высоким уровнем достаточности капитала, адекватным риск-профилем и адекватной позицией по ликвидности и фондированию.

Сбор заявок на 3-летний выпуск прошел 13 сентября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона банка составлял 7,80-8,00% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем размещения озвучивался как "не менее" 5 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,65% годовых.

Организаторами выступают Росбанк, Sberbank CIB и Юникредит банк.

Техразмещение запланировано на 24 сентября.

В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций банка на 28 млрд рублей и классический выпуск облигаций на 5 млрд рублей.

РН банк принадлежит автомобильному альянсу Renault-Nissan на 60% и Юникредит банку - на 40%, ранее этой долей владел итальянский Unicredit SpA. Совместное предприятие было создано на базе "дочки" Юникредит банка - банка "Сибирь", у которого в 2013 году партнеры приобрели лицензию. Кредитная организация оказывает услуги по финансированию автодилеров, а также предоставляет розничные кредиты на покупку автомобилей брендов альянса.

РН банк по итогам второго квартала 2019 года занимает 58-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник