АКРА присвоило выпуску облигаций ООО "МВ финанс" серии 001P-01 ожидаемый кредитный рейтинг еА+(RU)

АКРА присвоило выпуску облигаций ООО "МВ финанс" серии 001P-01 ожидаемый кредитный рейтинг еА+(RU), говорится в пресс-релизе агентства.

Как отмечается в сообщении агентства, эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании, по причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу компании и устанавливается на уровне еА+(RU).

Кредитный рейтинг компании обусловлен очень сильной оценкой связей с ПАО "М.видео" (MOEX: MVID) (группа "М.Видео - Эльдорадо"), а также сильной оценкой категории поддерживающей организации (группа "М.Видео - Эльдорадо").

Эмитент планирует во второй половине апреля провести сбор заявок на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей.

Срок обращения бумаг составит 2-3 года. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее.

Организаторами выступят Альфа-банк, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Россельхозбанк, SberCIB и Совкомбанк.

Поручитель по выпуску ООО "МВМ", основная операционная компания группы "М.Видео-Эльдорадо".

Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 50 млрд рублей, зарегистрированной "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в конце марта. В рамках 10-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что АКРА присвоило ПАО "М.Видео" и ООО "МВМ" рейтинг "A+(RU)" со "стабильным" прогнозом.

Как отмечало агентство, кредитный рейтинг компании обусловлен сильной рыночной позицией, высокой оценкой бизнес-профиля, которая в свою очередь определяется существенной долей онлайн-продаж и тем, что сеть группы "М.Видео - Эльдорадо" сформирована из магазинов разных форматов и является частью логистической инфраструктуры для интернет-заказов, а также высокой узнаваемостью брендов "М.Видео" и "Эльдорадо". Кроме того, АКРА отмечает очень высокий уровень корпоративного управления группы, по мнению агентства, она реализует последовательную и успешную стратегию развития на продолжительном отрезке времени и имеет хорошо выстроенные практики корпоративного управления.

В настоящее время в обращении нет облигаций компании. Однако в 2006 году ООО "М.Видео Финанс" выходило на долговой рынок с выпуском 3-летних облигаций объемом 2 млрд рублей, выпуск был погашен в 2009 году.

Группа "М.Видео-Эльдорадо" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Компания была создана на базе ПАО "М.Видео" в апреле 2018 года, после того как "М.Видео" купила "Эльдорадо" у группы "Сафмар" (MOEX: SFIN). Акции ПАО "М.Видео" обращаются на "Московской бирже".

"Сафмар" Михаила Гуцериева - контролирующий акционер "М.Видео-Эльдорадо" (73,5% акций). 15% акций принадлежат структуре немецкой Ceconomy (владелец сети Media Markt, российские магазины которой в 2018 году были приобретены группой "М.Видео-Эльдорадо"). Free float составляет 10,4%.

Источник