АКРА присвоило выпуску облигаций Московской области объемом до 25 млрд руб. рейтинг "АA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Московской области серии 34012 объемом до 25 млрд рублей кредитный рейтинг "АA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Московской области "AA(RU)".

Как сообщалось, Московская область 10 октября проведет сбор заявок инвесторов на облигации серии 34012 объемом до 25 млрд рублей со сроком обращения 5 лет и амортизационной системой погашения. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 7,40% годовых, ему соответствует доходность к погашению не выше 7,61% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 15 октября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Sberbank CIB, Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - по 25% от номинала выплачивается в даты выплат 8-го, 12-го, 16-го и 20-го купонов.

В предыдущий раз Московская область в сентябре текущего года проводила доразмещение выпуска номинальным объемом 25 млрд рублей на сумму 12,5 млрд рублей по цене 100,4% от номинала. Цене соответствовала доходность к погашению через три года на уровне 7,45% годовых.

Ранее в документах отмечалось, что согласно закону "О бюджете Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" объем размещения государственных облигаций составит в 2019 году не более 25 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций области общим объемом 50 млрд рублей с погашением в 2022 и 2023 годах.

По информации министерства экономики и финансов области, доходы областного бюджета на 2019 год согласно июльским поправкам утверждены в размере 558,494 млрд рублей, расходы - 665,236 млрд рублей. Дефицит бюджета - 106,742 млрд рублей.

Источник