АКРА присвоило выпуску облигаций МКБ на 5 млрд рублей рейтинг "A(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (МКБ) серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей кредитный рейтинг "A(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на 3-летние облигации прошел 27 сентября. Маркетинговый диапазон неоднократно снижался с первоначального уровня 8,75-8,95% до финальной ставки, установленной в размере 8,35% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 8,52% годовых.

Общий спрос на облигации составил около 19 млрд рублей.

Техразмещение запланировано на 4 октября.

Организаторы - БК "Регион", "ВТБ Капитал" и сам МКБ.

В настоящее время в обращении находятся пять выпусков биржевых бондов банка на 4,25 млрд рублей и выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

МКБ по итогам второго квартала 2019 года занимает 6-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник