АКРА присвоило выпуску облигаций МБЭС объемом 5 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 10-летним облигациям Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом МБЭС. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам МБЭС. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу МБЭС.

Сбор заявок на бонды проходил 4 июня. По итогам маркетинга ставка 1-го купона установлена в размере 6,2% годовых, ей соответствует доходность к 4-летней оферте в размере 6,3% годовых.

Организаторы - Московский кредитный банк, Росбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

Техразмещение выпуска прошло 15 июня, бонды размещены в полном объеме.

В октябре 2019 года МБЭС разместил дебютные 10-летние облигации с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,90% годовых.

Заем был размещен в рамках программы облигаций МБЭС серии 001Р объемом до 70 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте. Программа была зарегистрирована "Московской биржей" (MOEX: MOEX) в мае 2018 года. Бумаги в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

18 мая АКРА присвоило банку кредитный рейтинг по международной шкале "A-", по национальной шкале - "AAA(RU)" со "стабильным" прогнозом.

Ранее сообщалось, что правительство РФ включило МБЭС в перечень международных финансовых организаций, ценные бумаги которых допускаются к размещению и публичному обращению на территории России.

Как отмечалось в справке к документу, это будет способствовать расширению возможностей участия МБЭС в реализации инвестиционных проектов на территории России, развитию российского финансового рынка.

Других выпусков облигаций банка в обращении нет.

МБЭС учрежден в 1963 году странами Совета экономической взаимопомощи для обслуживания межгосударственных расчетов по внешнеторговым операциям между входящими в него странами. В дальнейшем он превратился в универсальную финансово-кредитную организацию, целью деятельности которой является содействие развитию внешнеэкономических связей между хозяйствующими субъектами входящих в него стран, а также их связей с экономическими субъектами других стран. Членами банка являются Болгария, Вьетнам, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия и Чехия.

Источник