АКРА присвоило выпуску облигаций Краснодарского края на 10 млрд руб. рейтинг "А(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций Краснодарского края серии 35003 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "А(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Краснодарского края ("A(RU)").

Сбор заявок на облигации прошел 8 ноября. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 6,95% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 7,13% годовых. Купоны с 1-го по 27-й - квартальные, 28-й купон составит 98 дней.

Техническое размещение выпуска запланировано на 14 ноября.

Облигации имеют амортизационную систему погашения: по 30% от номинала будет погашено в даты окончания 20-го и 24-го купонов и 40% от номинала в дату окончания 28-го купона.

Генеральным агентом размещения выступает Совкомбанк. Организаторы - Совкомбанк, "ВТБ Капитал" и Sberbank CIB.

В конце мая рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Краснодарского края на уровне "ruАА-" со "стабильным" прогнозом.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска облигаций Краснодарского края общим объемом 20 млрд рублей.

Как сообщается в материалах Минфина Краснодарского края, доходная часть краевого бюджета на 2019 год утверждена в объеме 257,533 млрд рублей, расходная - 265,058 млрд рублей, дефицит бюджета предусмотрен в размере 7,524 млрд рублей. Верхний предел государственного долга на 1 января 2020 года установлен в размере 134,609 млрд рублей.

Источник