АКРА присвоило выпуску облигаций КАМАЗа серии БО-П08 ожидаемый рейтинг "еA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 2-летних облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П08 объемом 5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "еA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу компании - "A+(RU)".

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск пройдет 8 июля с 11:00 до 15:00 МСК. Ориентир ставки 1-го купона - премия 225 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Купоны - квартальные.

Ранее компания ориентировала на объем не менее 3 млрд рублей, но позже объем был увеличен до 5 млрд рублей.

Организаторами выступят Совкомбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение запланировано на 12 июля.

В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок год назад. В июне 2020 года "КАМАЗ" разместил выпуск 3-летних облигаций на 3 млрд рублей по ставке 6,7% годовых.

В настоящее время в обращении находятся семь биржевых выпусков облигаций "КАМАЗа" общим объемом 22,5 млрд рублей и девять выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежит "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).

Источник