АКРА присвоило выпуску облигаций ГПБ на 10 млрд руб. рейтинг "AA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций Газпромбанка (MOEX: GZPR) (ГПБ) с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ГПБ. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ГПБ - "AA+(RU)", - говорится в пресс-релизе.

Сбор заявок на выпуск прошел 28 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 5,85% годовых. Первоначально ориентир ставки озвучивался на уровне 5,85-6,00%.

Организаторами выступают БК "Регион" и Газпромбанк.

Техразмещение запланировано на 31 июля.

В настоящее время в обращении находятся 32 выпуска биржевых облигаций банка объемом 245,91 млрд рублей, пять выпусков классических облигаций объемом 47,1 млрд рублей и один выпуск классических облигаций, номинированный в долларах, на $250,25 млн.

Источник