АКРА присвоило выпуску облигаций ГК "Автодор" номинальным объемом 27,3 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 10-летних облигаций ГК "Автодор" серии БО-002Р-05 номинальным объемом 27,3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам ГК "Автодор". В соответствии с методологией АКРА, ожидаемый рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ГК "Автодор" - "AA(RU)" и устанавливается на уровне "eAA(RU)".

Как сообщалось ранее, компания планирует 20 декабря с 11:00 до 15:00 МСК провести сбор заявок на 10-летние облигации серии БО-002Р-05 с офертой через 3 года, анонсируемый объем выпуска - 15 млрд рублей.

Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне около 7,3% годовых.

Кроме того, компания 16-20 декабря собирает заявки на выкуп облигаций четырех серий по согласованию с владельцами. К выкупу будут предложены выпуски БО-001Р-01, БО-002Р-02, БО-002Р-03, БО-002Р-04 в объеме не более 12 млрд рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

Техразмещение нового выпуска запланировано на 25 декабря.

Дата выкупа облигаций в обращении - 24 декабря.

Компания разместила 4-летние бонды серии БО-001Р-01 на 10 млрд рублей в ноябре 2016 года. Ставка по выпуску установлена на уровне 10,25% годовых.

Выпуск БО-002Р-02 объемом 17,7 млрд рублей и сроком обращения 3 года был размещен в декабре 2018 года. Ставка текущего купона - 9,25% годовых.

Облигации серии БО-002Р-03 объемом 10 млрд рублей и сроком обращения 2 года были размещены в апреле 2019 года по ставке 8,7% годовых.

Выпуск БО-002Р-04 объемом 8,3 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года был размещен в июле 2019 года по ставке 8% годовых.

Индикативная доходность на дату выкупа составит по сериям БО-001Р-01, БО-002Р-03 и БО-002Р-04 около 6,25% годовых, по серии БО-002Р-02 - примерно 6,32% годовых. Цена приобретения - не менее 100% от номинала.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций "Автодора" на сумму 48,7 млрд рублей и 21 выпуск классических облигаций на сумму 83,4 млрд рублей.

Источник