АКРА присвоило выпуску облигаций "Газпром Капитала" на 15 млрд руб. рейтинг "ААА(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ООО "Газпром Капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") серии БО-001Р-02 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "ААА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Поручителем по всем выпускам облигаций ООО "Газпром Капитал" является ПАО "Газпром". Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ПАО "Газпром". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, принимая во внимание высокий уровень кредитоспособности компании, а также отсутствие значительных объемов обеспеченного долга, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "Газпрома".

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 12 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,8% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 7,95% годовых. В ходе премаркетинга ориентир ставки 1-го купона составлял 7,80-7,95% годовых.

Техразмещение предварительно запланировано на 18 июля.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк и Московский кредитный банк.

В предыдущий раз "Газпром" выходил на первичный долговой рынок в конце мая. Он разместил 3-летние облигации на 15 млрд рублей по ставке 7,99% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков рублевых облигаций "Газпрома" общим объемом 70 млрд рублей, а также 7 выпусков облигаций "Газпром Капитала" объемом 75 млрд рублей.

Источник