АКРА присвоило выпуску облигаций ФПК "Гарант-инвест" на 500 млн рублей рейтинг "BB+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций АО "Коммерческая недвижимость ФПК "Гарант-инвест" серии 002Р-02 объемом 500 млн рублей кредитный рейтинг "BB+(RU)", сообщается в пресс-релизе рейтингового агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В соответствии с методологией АКРА уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к III категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии устанавливается на уровне "BB+(RU)", то есть на одну ступень ниже кредитного рейтинга компании.

В июне АКРА понизило кредитный рейтинг ФПК "Гарант-инвест" до уровня "BBB-(RU)", изменив прогноз на "негативный".

Кредитный рейтинг компании, по мнению АКРА, обусловлен высоким отраслевым риском, малым размером бизнеса, низкой оценкой покрытия, высокой долговой нагрузкой, а также средними оценками рентабельности и ликвидности. Поддержку уровню рейтинга оказывают сильный бизнес-профиль и география деятельности компании.

Сбор заявок на выпуск проходил с 12:00 МСК 22 декабря до 15:00 МСК 24 декабря.

Техразмещение - 28 декабря.

Организаторами выступали Газпромбанк (MOEX: GZPR), BCS Global Markets, "Универ капитал".

Облигации размещались в рамках программы 002Р объемом до 15 млрд рублей. Максимальный срок погашения облигаций, размещаемых в рамках бессрочной программы, составит 67 лет (24 тыс. 388 дней).

В настоящее время в обращении находятся 5 выпусков биржевых облигаций компании на общую сумму 7,69 млрд рублей.

ФПК "Гарант-инвест" - группа компаний (включая банк "Гарант-инвест"), которые специализируются на инвестициях и девелопменте коммерческой недвижимости. Компания владеет и управляет торговыми и многофункциональными центрами в Москве. На сегодняшний день в портфеле компании находятся такие объекты, как ТК "Галерея Аэропорт", ТДК "Тульский", ТЦ "Коломенский", ТРК "Пражский Град", ТРК "Москворечье", ТЦ "Ритейл Парк", ТРК "Перово молл", а также сеть районных торговых центров "Смолл".

Источник