АКРА присвоило выпуску облигаций "Элемент лизинга" на 4 млрд рублей рейтинг "A-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ООО "Элемент лизинг" серии 001Р-03 со сроком обращения три года объемом 4 млрд рублей кредитный рейтинг "A-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг компании, по мнению АКРА, обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, сильной оценкой достаточности капитала, сильным риск-профилем, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.

Сбор заявок на выпуск прошел 19 марта.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона составляла не более 8,4% годовых, в ходе маркетинга она один раз снижалась. Купоны квартальные.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,25% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 8,51% годовых.

Техразмещение запланировано на 23 марта.

Организаторами выступают СКБ-банк, Совкомбанк, Альфа-банк, BCS Global Markets, "Универ Капитал". Соорганизатор - банк "Союз".

В предыдущий раз эмитент выходил на публичный долговой рынок в апреле 2019 года. Тогда он разместил 3-летний выпуск облигаций по ставке 10,25% годовых на сумму 5 млрд рублей.

В настоящее время в обращении находятся 3 выпуска биржевых бондов компании общим объемом 5,475 млрд рублей.

Компания "Элемент лизинг" создана в 2004 году. Она предоставляет финансирование на приобретение коммерческого автотранспорта, спецтехники и оборудования для малого и среднего бизнеса во всех регионах России.

Источник