АКРА присвоило выпуску облигаций ЕАБР на 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг "еAAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 4-летних облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eAAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом ЕАБР. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Кредитный рейтинг ЕАБР, по мнению АКРА, обусловлен как высоким уровнем поддержки со стороны стран-акционеров, так и высоким уровнем оценки собственной кредитоспособности ЕАБР благодаря высокой достаточности капитала, удовлетворительному риск-профилю, а также адекватным фондированию и ликвидности.

Как сообщалось, ЕАБР 20 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на данный выпуск.

Ориентир ставки 1-го купона установлен как премия не выше 140 базисных пунктов к 4-летним ОФЗ. Купоны квартальные.

Организаторами вступят БК "Регион" и Московский кредитный банк, агент по размещению - Sberbank CIB.

Дата начала техразмещения предварительно назначена на 28 мая.

Предыдущий раз банк выходил на долговой рынок в апреле текущего года. Тогда он разместил без премаркетинга 3-летние бонды серии 001Р-06 на 5 млрд рублей по ставке 7,6% годовых. Организатором размещения выступил Sberbank CIB.

В настоящее время в обращении находятся 7 выпусков классических облигаций банка на общую сумму 32 млрд рублей и 6 выпусков биржевых облигаций на 38 млрд рублей.

ЕАБР - международная финансовая организация, акционерами которой являются шесть государств: Россия, Казахстан (как учредители), а также Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан (как участники). Штаб-квартира банка расположена в Алматы.

Источник