АКРА присвоило выпуску облигаций ДОМ.РФ на 25 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций АО "ДОМ.РФ" серии 001P-06R объемом 25 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "ДОМ.РФ". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на бонды проходил 28 мая, спрос на облигации составил 38 млрд рублей.

Ставка 1-го купона установлена в размере 7,9% годовых, к ней приравнены ставки 2-3-го купонов. По бондам предусмотрена оферта с исполнением через 1,5 года.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", Газпромбанк, "БК Регион", банк "ДОМ.РФ", Московский кредитный банк, Райффайзенбанк, Совкомбанк, Юникредит банк.

Техническое размещение 20-летних облигаций запланировано на 6 июня.

Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в конце февраля текущего года, разместив 10-летние облигации серии 001P-05R объемом 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 8,35% годовых. Объявлена 2-летняя оферта.

В настоящее время в обращении находятся 11 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 120 млрд рублей и 12 выпусков классических бондов на общую сумму 70,05 млрд рублей.

Источник