АКРА присвоило выпуску облигаций девелопера "Брусника" на 4 млрд рублей рейтинг "BBB+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 3-летних облигаций ООО "Брусника. Строительство и девелопмент" серии 001P-01 объемом 4 млрд рублей кредитный рейтинг "BBB+(RU)", говорится в сообщении компании.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, уровень возмещения по необеспеченному долгу относится к первой категории, в связи с чем кредитный рейтинг выпуска приравнивается к кредитному рейтингу эмитента - "BBB+(RU)".

Сбор заявок на выпуск проходил 5 марта. Ставка 1-го купона по итогам маркетинга установлена в размере 11%, ей соответствует доходность к погашению в размере 11,46% годовых.

Организаторами выступают Газпромбанк, Альфа-банк, BCS Global Markets и Совкомбанк.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет выплачено в даты окончания 9-12-го купонных периодов. Купоны квартальные.

Техразмещение состоялось 12 марта.

Заем размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно, зарегистрированной "Московской биржей" 13 декабря 2019 года. Облигации в рамках бессрочной программы могут быть размещены на срок не более 10 лет.

Ранее компания на облигационный рынок не выходила.

Девелоперская компания "Брусника" специализируется на жилых проектах комплексного освоения территорий, ведет строительство жилья в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте, Новосибирске, Московской области и планирует к реализации проекты в Москве. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", управляющей компанией является ООО "Брусника. Управляющее бюро", зарегистрированное в Екатеринбурге, бенефициар - Алексей Круковский. Штаб-квартира находится в Екатеринбурге.

Компания имеет рейтинги кредитоспособности от "Эксперт РА" на уровне "ruВВВ+", а также от АКРА на уровне "BBB+(RU)", оба рейтинга со стабильным прогнозом.

Источник