АКРА присвоило выпуску облигаций Челябинской области на 7 млрд рублей рейтинг "АА(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило дебютному 7-летнему выпуску облигаций Челябинской области серии 35001 объемом 7 млрд рублей кредитный рейтинг "АА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Указанный облигационный выпуск, по мнению АКРА, имеет статус старшего необеспеченного долга, кредитный рейтинг которого соответствует кредитному рейтингу Челябинской области.

Как сообщалось, министерство финансов Челябинской области планирует 2 декабря с 11:00 МСК до 14:00 МСК провести сбор заявок на облигации серии 35001.

Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позже.

Организаторами выступят Sberbank CIB, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR) и Совкомбанк.

Техразмещение предварительно запланировано на 8 декабря.

По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 11-го, 15-го, 19-го, 23-го и 28-го купонных периодов. Купоны квартальные.

Ранее сообщалось, что министерство финансов области утвердило параметры трех выпусков облигаций: все займы 7-летние, объем дебютного выпуска - 7 млрд рублей, еще два займа объемом по 8 млрд рублей. Генеральным агентом выпуска на 7 млрд рублей выбран SberCIB, выпусков на 8 млрд рублей - "ВТБ Капитал".

Они считаются основным инструментом для покрытия бюджетного дефицита на случай нехватки собственных средств. Указанный заем станет дебютом данного региона на публичном долговом рынке.

Как сообщили ранее "Интерфаксу" в Минфине региона, даты размещения выпусков, а также их точный объем будут определены позже, когда бюджету потребуются заемные ресурсы. "Фактические объемы выпусков будут зависеть от исполнения бюджета. Однако уже сейчас можно сказать, что облигации будут размещены не на максимальную сумму - 23 млрд рублей (предельный суммарный объем трех выпусков-ИФ). На какую именно - считаем", - сказал он.

В ноябре АКРА подтвердило кредитный рейтинг Челябинской области на уровне "AA(RU)", прогноз - "стабильный". Согласно сообщению агентства, кредитный рейтинг региона "обусловлен низким уровнем долговой нагрузки в совокупности с плавным графиком погашения долга и высокой оценкой финансового профиля области ".

Также сообщалось, что в сентябре Сбербанк (MOEX: SBER), банк "ФК Открытие" (MOEX: OPEN) и Челябинвестбанк должны открыть Челябинской области кредитные линии на общую сумму 13,583 млрд рублей для частичного покрытия дефицита регионального бюджета и (или) погашения долговых обязательств.

В министерстве финансов области ранее отмечали, что кредиты могут понадобиться для подстраховки, на случай нехватки собственных ресурсов для покрытия дефицита, сумма которого растет из-за последствий пандемии коронавируса. Фактическая выборка средств в рамках кредитных линий будет производиться в зависимости от текущей ситуации.

В последний раз Челябинская область привлекала средства в банках в 2016 году. В 2017 году регион погасил долги перед банками и с тех пор не использовал этот инструмент.

Доходы бюджета Челябинской области на текущий год с учетом последних поправок составляют 182,49 млрд рублей, расходы - 215 млрд 924,5 млн рублей, дефицит - 33 млрд 434,5 млн рублей (15,5% расходов).

Госдолг области на 1 ноября составляет 13,866 млрд рублей, включая бюджетные кредиты на 8,8 млрд рублей и госгарантии на 5,029 млрд рублей.

Источник