АКРА присвоило выпуску облигаций банка "ФК Открытие" на 15 млрд руб. рейтинг "AA-(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) серии БО-П06 объемом 15 млрд рублей кредитный рейтинг "AA-(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу банка.

Сбор заявок на бонды прошел 27 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,40-6,55% годовых, в процессе маркетинга он дважды изменялся. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,4% годовых, ей соответствует доходность к оферте через 3 года на уровне 6,50% годовых. Ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Техническое размещение бумаг прошло 3 марта.

В настоящее время в обращении находятся 25 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 146,490 млрд рублей, а также выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о санации группы банка "Открытие" через Фонд консолидации банковского сектора, в сентябре того же года - об оздоровлении группы Бинбанка. В январе 2019 года банк "ФК Открытие" и Бинбанк завершили процесс объединения, начавшийся еще в начале 2018 года. В начале июля 2019 года ЦБ сообщил о завершении санации банка.

Банк "ФК Открытие" по итогам 2019 года занял 7-е место по размеру активов среди российских банков в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник