АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии 002P-11 рейтинг "AA+(RU)"

АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии 002P-11 рейтинг "AA+(RU)", говорится в пресс-релизе агентства.

"Эмиссия является старшим необеспеченным банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-банка - "AA+(RU)", - говорится в сообщении агентства.

Сбор заявок прошел с 11:00 МСК 9 апреля до 16:00 МСК 14 апреля.

Ставка 1-го купона облигаций на 1,9 млрд рублей установлена на уровне 7% годовых.

Срок обращения выпуска - 3 года.

Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,12% годовых.

Техразмещение выпуска запланировано на 16 апреля.

Организатором и агентом по размещению Альфа-банк выступает самостоятельно.

В предыдущий раз банк выходил на первичный долговой рынок в феврале текущего года. Тогда Альфа-банк полностью разместил 3-летние облигации серии 002Р-10 объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок прошел 9 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,25-6,40% годовых, а объем размещения - не менее 5 млрд рублей. В ходе маркетинга ориентир дважды изменялся, объем размещения был увеличен до 12 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,2% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона.

Организатором и агентом по размещению Альфа-банк тоже выступал самостоятельно.

В настоящее время в обращении находится 21 выпуск биржевых облигаций банка на общую сумму 152 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник