АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка на 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям Альфа-банка серии 002Р-05 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-банка - "AA(RU)".

Сбор заявок на облигации прошел с 25 по 31 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,9% годовых и зафиксирована на весь срок обращения.

Организатором банк выступает самостоятельно.

Техническое размещение запланировано на 9 августа.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму до 200 млрд рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала в июне 2018 года. На данный момент в рамках программы размещено четыре выпуска облигаций общим объемом 35 млрд рублей. Биржа зарегистрировала облигации серии 002Р-05 под номером 4B020501326B002P.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 100,511 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам второго квартала 2019 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник