АКРА присвоило выпуску облигаций Альфа-банка на 10 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) 11 апреля присвоило выпуску облигаций Альфа-банка серии 002Р-04 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе АКРА.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом Альфа-банка. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу Альфа-банка - "AA(RU)".

Сбор заявок на облигации прошел 2 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,55% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов.

В процессе премаркетинга ориентир был изменен четыре раза, а объем размещения изначально был указан как "не менее" 5 млрд рублей.

Организатором размещения банк выступает самостоятельно.

Техническое размещение 2-летнего выпуска запланировано на 12 апреля.

Выпуск размещается в рамках программы облигаций серии 002Р на сумму 200 млрд рублей, которую банк утвердил в начале июня 2018 года.

В настоящее время в обращении находятся 16 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 97,15 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро и два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн.

Альфа-банк по итогам 2018 года занял 5-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник