АКРА присвоило субордам МСП банка на 720 млн рублей рейтинг "BBB+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску субординированных облигаций МСП банка серии С01 кредитный рейтинг "BBB+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является субординированным долгом МСП банка по отношению к приоритетным необеспеченным кредиторам. Согласно имеющейся у агентства информации, включение денежных средств, привлеченных в рамках выпуска, в состав источников дополнительного капитала согласовано Банком России.

В соответствии с методологией АКРА, кредитный рейтинг эмиссии данного типа устанавливается на три ступени ниже финального рейтинга МСП банка, который находится на уровне "A+(RU)".

Кредитный рейтинг банка обусловлен, по мнению АКРА, удовлетворительным бизнес-профилем, адекватной позицией по достаточности капитала, критическим риск-профилем и адекватной позицией по фондированию и ликвидности. Дополнительную поддержку рейтингу оказывает положительная индивидуальная корректировка, учитывающая операционную трансформацию банка на фоне ожидаемого объединения с банком ДОМ.РФ, а также высокую вероятность экстраординарной поддержки со стороны материнской организации - АО "Корпорация "МСП".

МСП банк 29 декабря 2020 года завершил размещение субордов, реализовав 14,4% выпуска номинальным объемом 5 млрд рублей на 720 млн рублей.

Срок обращения бумаг - 10 лет. Ставка 1-го купона установлена на уровне 8,5% годовых, ей соответствует доходность к колл-опциону через 5,5 года в размере 8,68% годовых.

Номинал одной облигации - 10 млн рублей.

На данный момент в обращении также находятся два выпуска облигаций эмитента суммарным объемом 10 млрд рублей.

МСП банк по итогам 2020 года занимает 45-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Источник