АКРА присвоило старшему траншу планируемых облигаций "СФО ДВК-1" на 6 млрд руб. ожидаемый рейтинг "eBBB-(ru.sf)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску старшему траншу планируемых облигаций с обеспечением ООО "СФО ДВК-1" объемом 6 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eBBB-(ru.sf)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Как отмечено в материалах агентства, рейтинг присвоен планируемому выпуску облигаций класса "А" с залоговым обеспечением и фиксированной процентной ставкой 11,5% годовых. Юридическая дата погашения облигаций - 15 июня 2024 года, объем выпуска - 6 млрд рублей.

Младшему траншу, предоставленному в форме облигаций класса "Б", кредитный рейтинг АКРА не присваивался. "Данный транш присутствует в сделке исключительно как механизм вывода избыточного процентного дохода ООО "СФО ДВК-1" и не выполняет функции кредитной поддержки основного транша "А", - говорится в материалах агентства.

Облигации планируются к выпуску ООО "СФО ДВК-1" в рамках сделки секьюритизации крупных корпоративных долговых обязательств. Ожидаемый средневзвешенный кредитный рейтинг компаний в портфеле эмитента достиг уровня "BB+(RU)".

Юридическая дата погашения облигаций - 15 июня 2024 года.

Облигации будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", основным видом деятельности компании является предоставление прочих финансовых услуг. Головная компания - Stichting HC Finance 5 (Нидерланды). Управляющая компания - ООО "ТМФ Рус".

Источник