АКРА присвоило облигациям КАМАЗа на 3 млрд рублей ожидаемый рейтинг "eА+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "КАМАЗ" серии БО-П04 объемом 3 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг "eА+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом "КАМАЗа". По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. Согласно методологии АКРА, ожидаемый кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуск прошел 2 июля. Ориентир ставки 1-го купона составлял 8,50-8,65% годовых, в процессе маркетинга он не менялся.

Ставка 1-го купона установлена в размере 8,50% годовых, к ней приравнены ставки 2-12-го купонов. Купоны квартальные. Оферта не предусмотрена.

Техническое размещение предварительно запланировано "до 12 июля" 2019 года. Точная дата будет раскрыта эмитентом позднее.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: 30% от номинала гасится в дату выплаты 8-го купона, еще 30% - в дату выплаты 10-го купона, и оставшиеся 40% в день погашения выпуска.

Организаторами размещения выступают Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), Совкомбанк и банк "ФК Открытие".

Ранее "КАМАЗ" выходил на публичный долговой рынок в середине июня. Он разместил выпуск облигаций серии БО-П03 объемом 7 млрд рублей со сроком обращения 3 года по ставке 8,75% годовых.

Выпуск БО-П03 также имеет амортизационную структуру погашения.

В настоящее время в обращении находятся 5 биржевых выпусков облигаций "КАМАЗа" общим объемом 25 млрд рублей и 9 выпусков классических облигаций общим объемом 35 млрд рублей.

"КАМАЗ" является крупнейшим российским производителем грузовых автомобилей. Бизнес-план компании на 2019 год предполагает реализацию 39 тыс. автомобилей, в том числе 33 тыс. машин на российском рынке, 6 тыс. - за рубежом.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ПАО "КАМАЗ" контролирует госкорпорация "Ростех", которой принадлежит 47,1% в уставном капитале. Еще 23,54% - у ООО "Автоинвест" (Москва), 30% которого владеет миноритарий "КАМАЗа" (0,0028%) Сергей Когогин. 15% принадлежат "Даймлер АГ" (Германия, Штутгарт).

Источник