АКРА присвоило облигациям Альфа-банка серии 002P-08 рейтинг "AA+(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило облигациям Альфа-банка серии 002P-08 объемом 8 млрд рублей рейтинг "AA+(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента.

Сбор заявок на выпуск прошел 20 октября.

Ставка 1-го купона 3-летних облигаций установлена на уровне 5,9% годовых. Объем выпуска был увеличен с не менее 3 млрд рублей до 8 млрд рублей. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 5,99% годовых.

Техразмещение запланировано на 28 октября.

Организатором размещения банк выступает самостоятельно.

В настоящее время в обращении находятся 18 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 124 млрд рублей, выпуск биржевых облигаций объемом 20 млн евро, два выпуска биржевых облигаций объемом $20 млн и один выпуск классических облигаций на 5 млрд рублей.

Альфа-банк по итогам второго квартала 2020 года занял 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Источник