АКРА присвоило бондам "Магнита" на 10 млрд рублей рейтинг "AA(RU)"

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску облигаций ПАО "Магнит" серии БО-003Р-04 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. По причине отсутствия структурной и контрактной субординации выпуска АКРА оценивает эти облигации как равные по очередности исполнения другим существующим и будущим необеспеченным и несубординированным обязательствам компании. В соответствии с методологией АКРА, рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу ПАО "Магнит" - "AА(RU)".

Сбор заявок на бонды прошел 22 октября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,10-7,20% годовых. Ставка 1-го купона установлена на уровне 6,90% годовых, что соответствует доходности к погашению через 2,5 года на уровне 7,02% годовых.

Дата техразмещения - 5 ноября.

Организаторами выступают "ВТБ Капитал", Московский кредитный банк", Райффайзенбанк, Sberbank CIB и Совкомбанк.

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июле текущего года. Он разместил облигации на сумму 10 млрд рублей со сроком обращения 1,5 года по ставке 7,85% годовых.

Бонды размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 003Р объемом до 50 млрд рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте, которую "Московская биржа" зарегистрировала в январе 2018 года. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 5 лет, сама программа бессрочная.

В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 30 млрд рублей.

"Магнит" - крупнейший в России ритейлер по числу магазинов. В 2013-2016 годах компания была первой и по размеру выручки, но в конце 2016 года уступила лидерство X5 Retail Group. На конец июня сеть "Магнита" объединяла 19,884 тыс. магазинов, включая 14,231 тыс. магазинов "у дома" - это основной формат ритейлера.

Источник