АФК "Система" выкупила по оферте облигации 001P-05 на 3,5 млрд рублей

АФК "Система"приобрела в рамках оферты 3 млн 491,247 тыс. облигаций серии 001P-05 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании.

Как сообщалось, 27 февраля прошел сбор заявок на вторичное размещение выпуска. Первоначально эмитент предлагал к вторичному размещению объем до 5 млрд рублей. Объем вторичного размещения будет равен объему облигаций, предъявленных к выкупу по оферте. Финальный ориентир цены вторичного размещения облигаций объемом 3 млрд 491,247 млн рублей установлен на уровне 100% от номинала. Ему соответствует доходность к оферте через 4 года (21 февраля 2024 года) на уровне 7,03% годовых.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", ИК "Велес Капитал", АКБ "Держава", БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB, ИФК "Солид".

Выпуск объемом 10 млрд рублей размещен в ноябре 2016 года на 10 лет. Ставка текущего купона до следующей оферты - 6,85% годовых, купоны - квартальные.

В обращении в настоящее время находится 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 103,2 млрд рублей.

Источник