АФК "Система" установила объем размещения нового выпуска бондов и выкупа старых в размере 10 млрд рублей

АФК "Система" установила объем размещения 10-летних бондов с 3-летней офертой серии 001Р-14 в размере 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Выкуп облигаций серий 001P-06 и 001P-09 будет осуществляться в полном объеме заявок (10 млрд рублей) по финальным ценам: по 104,80% от номинала и 106,10% от номинала соответственно.

Сбор заявок на новый выпуск прошел 15 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК, одновременно компания провела выкуп по оферте бондов серий 001P-06 и 001P-09.

Сбор заявок на выкуп проходил с 10:00 МСК 9 июля до 15:00 МСК 15 июля. Дата выкупа - 17 июля.

В ходе маркетинга эмитент увеличил объем размещения бондов нового выпуска и объем выкупа по оферте с не более 5 млрд рублей до не более 10 млрд рублей.

Финальный ориентир ставки 1-го купона нового выпуска составляет 6,35% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 6,50% годовых.

Ориентиру по цене выкупа бондов серий 001P-06 и 001P-09 соответствует доходность к оферте в размере 5,98% годовых.

Ранее в существенном факте эмитента сообщалось, что цена будет определена в период предъявления облигаций и не может быть ниже 100% и выше 107% от номинала.

Организаторами размещения и выкупа выступают Газпромбанк, Московский кредитный банк, МТС банк и ИФК "Солид".

Предварительная дата техразмещения нового выпуска - 22 июля.

Облигации серии 001Р-06 объемом 15 млрд рублей с офертой через 5 лет (6 апреля 2022 года) были размещены в апреле 2017 года, ставка купона до оферты - 8,90% годовых.

Бонды серии 001Р-09 объемом 10 млрд рублей с 3-летней офертой (7 марта 2022 года) были размещены в марте 2019 года по ставке до оферты 9,9% годовых.

В настоящее время в обращении находится 12 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 118,2 млрд рублей.

Источник