АФК "Система" разместила выпуск облигаций на 10 млрд рублей
АФК "Система" разместила выпуск 10-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 9,40% годовых в полном объеме, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок проходил в четверг, 18 июля.
Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 9,62% годовых.
В процессе премаркетинга ориентир ставки был изменен три раза с первоначальной отметки 9,70-9,90% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июля.
Организаторами выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Росбанк, ИФК "Солид". Соорганизатор - МТС-банк.
В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале апреля. Она разместила 10-летние облигации с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 9,9% годовых.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 83,2 млрд рублей.
| Карта сайта: