АФК "Система" полностью разместила бонды на 10 млрд руб.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) полностью разместила 10-летние облигации с офертой через 4 года серии 001P-15 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,7% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к оферте в размере 6,81% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 6,60-6,75% годовых.

Сбор заявок на выпуск прошел 2 сентября.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, банк "Ак Барс" (MOEX: AKBR), банк "Открытие", ИФК "Солид", Московский кредитный банк (MOEX: CBOM), "Ренессанс Капитал", Россельхозбанк, "Универ Капитал", BCS Global Markets. Соорганизаторы - банк "Держава", МТС банк и "Атон".

В предыдущий раз эмитент выходил на первичный долговой рынок в июле этого года. Тогда АФК "Система" разместила 10-летние бонды с трехлетней офертой серии 001Р-14 объемом 10 млрд рублей по ставке 6,35% годовых.

В настоящее время в обращении находится 13 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 128,2 млрд рублей.

Источник