АФК "Система" планирует провести 27 февраля сбор заявок на вторичное размещение облигаций объемом до 5 млрд рублей

АФК "Система" планирует 27 февраля провести сбор заявок на вторичное размещение облигаций серии 001P-05 объемом до 5 млрд рублей по цене не ниже 100% от номинала, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Дата погашения выпуска - 13 ноября 2026 года. Следующая оферта запланирована на февраль 2024 года.

Сбор заявок пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.

Ставка купона до следующей оферты установлена на уровне 6,85% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 7,03% годовых.

Номинальный объем выпуска - 10 млрд рублей.

Организаторами размещения выступают "ВТБ Капитал", ИК "Велес Капитал", АКБ "Держава", БК "Регион", Россельхозбанк, Sberbank CIB, ИФК "Солид".

В обращении в настоящее время находится 11 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 103,2 млрд рублей.

Источник