АФК "Система" 29 июня проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 10 млрд рублей

АФК "Система" 29 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом не менее 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир доходности установлен на уровне премии 170-190 базисных пунктов (б.п.) к ОФЗ на сроке 5 лет.

Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "Держава" (MOEX: DERZ), ITI Capital, МТС банк, Sber CIB, СКБ-банк, ИФК "Солид", Тинькофф банк и "УНИВЕР Капитал".

Техразмещение запланировано на 5 июля.

Текущее размещение станет уже четвертым выходом эмитента на внутренний долговой рынок. В начале марта АФК "Система" выходила сразу с двумя выпусками облигаций. Тогда компания разместила выпуск бондов серии 001P-18 на 5 млрд рублей с офертой через 2,75 года по ставке 6,9% годовых и выпуск бондов серии 001P-19 объемом 12,5 млрд рублей с офертой через 4 года по ставке 7,35%. Срок обращения обоих выпусков 10 лет.

После майских праздников АФК "Система" разместила 10-летние облигации с 5-летней офертой серии 001P-20 объемом 10 млрд рублей по ставке 8,20% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел в конце апреля.

В настоящее время в обращении находится 19 выпусков биржевых облигаций эмитента на сумму 184,7 млрд рублей.

Источник