АФК "Система" 18 июля будет собирать книгу заявок на облигации объемом 10 млрд рублей
АФК "Система" 18 июля с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд рублей с офертой через 4 года, ориентир ставки 1-го купона - 9,70-9,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к оферте на уровне 9,94-10,15% годовых.
Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июля.
Организаторами выступят Альфа-банк, BCS Global Markets, "ВТБ Капитал", Газпромбанк, Московский кредитный банк, банк "Открытие", Росбанк, ИФК "Солид". Соорганизатор - МТС банк.
В предыдущий раз компания выходила на первичный долговой рынок в начале апреля. Она разместила 10-летние облигации с офертой через 3,5 года объемом 10 млрд рублей по ставке 9,9% годовых.
В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании на 83,2 млрд рублей.
| Карта сайта: