22.04 «ДОМ.РФ Ипотечный агент» установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций объемом 11,25 млрд руб. на уровне 6,90%

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил ставку 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ" на уровне 6,90% годовых, говорится в сообщении компании. Ожидаемая дюрация - 2,3 года. Сбор заявок на выпуск проходил 20 апреля. Ожидаемый срок обращения выпуска - 6,5 года.

22.04 Мосбиржа зарегистрировала программу облигаций «Бифорком Текнолоджис» на 3 млрд рублей

"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала программу облигаций ООО "Бифорком Текнолоджис" серии 001P на 3 млрд рублей, говорится в сообщении биржи. Программе присвоен регистрационный номер 4-00592-R-001P-02E. Срок действия программы - 10 лет. Облигации в рамках программы могут размещаться на срок до 10 лет.

21.04 «ФЭС-Агро» разместило облигации на 500 млн рублей

ООО "ФЭС-Агро" разместило 3-летние облигации серии БО-02 объемом 500 млн рублей по ставке на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил с 11:00 14 апреля до 15:00 МСК 16 апреля. Ориентир ставки 1-го купона первоначально составлял 10,75-11,25% годовых, в ходе маркетинга он был один раз сужен.

21.04 «РСГ-Финанс» установил ставку 16-18-го купонов бондов БО-01 на уровне 9,5%

ООО "РСГ-Финанс" (SPV-компания группы "Кортрос") установило ставку 16-18-го купонов облигаций серии БО-01 на уровне 9,5% годовых, говорится в сообщении компании. "РСГ-Финанс" разместил бонды БО-01 объемом 3 млрд рублей в ноябре 2013 года по ставке 12,75% годовых. Бумаги имеют 24 полугодовых купона. Ставка текущего купона - 11,5% годовых.

21.04 ВТБ разместит 21 апреля однодневные бонды серии КС-3-643 на 50 млрд руб. по цене 99,9888% от номинала

21 апреля. Profit-Partner.RU – ВТБ разместит 21 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-3-643 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9888% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 4,09% годовых.

21.04 Мосбиржа зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа

"Московская биржа" зарегистрировала шесть выпусков облигаций ВЭБа серий ПБО-001Р-24 - ПБО-001Р-29 и включила их в первый уровень котировального списка, сообщается на сайте биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера 4B02-332-00004-T-001P - 4B02-337-00004-T-001P соответственно. Параметры выпусков пока не раскрывается, однако ранее по идентичным сериям госкорпорация выходила не с краткосрочными выпусками.

21.04 АКРА присвоило бондам РН банка на 8 млрд рублей рейтинг «AAА(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило 3-летним облигациям РН банка серии БО-001P-08 объемом 8 млрд рублей кредитный рейтинг "AAА(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом банка. Согласно методологии АКРА, кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу эмитента. Сбор заявок на выпуск прошел 14 апреля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,4% годовых.

20.04 Мосбиржа зарегистрировала дебютную программу Mail.ru объемом до 100 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала программу облигаций ООО "Мэйл.Ру Финанс" серии 001Р объемом до 100 млрд рублей включительно, сообщается в эмиссионных документах компании по программе. Программе присвоен регистрационный номер 4-00566-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться на срок до 15 лет. Ранее о возможном выходе компании на долговой рынок сообщало АКРА.

20.04 ВТБ открыл сбор заявок на облигации в рамках секьюритизации портфеля потребкредитов объемом до 35 млрд рублей

ООО "СФО ВТБ (MOEX: VTBR) РКС-1" (оригинатор сделки банк ВТБ) 20 апреля начало сбор заявок на выпуск облигаций с залоговым обеспечением номинальным объемом 35 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир по доходности 1-го купона на 20 апреля - примерно 8,18% годовых.

20.04 «ДОМ.РФ Ипотечный агент» установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигации объемом 11,25 млрд рублей на уровне 6,90-7,00%

"ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установил ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций серии БО-001P-07 объемом 11,25 млрд рублей с поручительством АО "ДОМ.РФ" на уровне 6,90-7,00% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ожидаемая дюрация - 2,3 года. Ранее в качестве ориентира ставки 1-го купона озвучивалась премия около 135 б.п.