Экономика
Ставка 1-го купона 5-летних бондов ВЭБ.РФ серии ПБО-001P-23В объемом $350 млн установлен на уровне 3,25% годовых, говорится в сообщении эмитента. Ставке соответствует доходность к погашению 3,28% годовых. ВЭБ с 14:00 МСК 15 декабря до 15:00 МСК 18 декабря провел сбор заявок на облигации. Организаторами выступают "ВТБ Капитал" и Промсвязьбанк (MOEX: PSKB).
ГК "Пионер" установила ставку 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 10,11% годовых. Сбор заявок проходил с 11:00 МСК 17 декабря до 15:00 МСК 18 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,5-10% годовых.
ГК "Пионер" установила финальный ориентир ставки 1-го купона 4-летних облигаций серии 001Р-05 объемом до 5 млрд рублей на уровне 9,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 10,11% годовых. Сбор заявок проходит с 11:00 МСК 17 декабря до 15:00 МСК 18 декабря.
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" пересмотрело рейтинг кредитоспособности ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) по обновленной методологии и присвоило рейтинг на уровне "ruАAA" со "стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA+" со "стабильным" прогнозом. МТС продолжает показывать высокую рентабельность бизнеса, несмотря на негативную макроэкономическую ситуацию в стране.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ООО "Производственная компания Смак" (Новосибирск) серии БО-П01 и включила их в третий уровень котировального списка и сектор компаний повышенного инвестиционного риска, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-01-00564-R-001P.
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала трехлетние облигации Альфа-банка серии 002P-09 на 8 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-09-01326-B-002P. Сбор заявок на выпуск проходил 8 декабря с 11:00 до 16:00 МСК. Объем выпуска был увеличен с 5 млрд рублей.
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 58,4% инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-387R номинальным объемом 1 млрд рублей на сумму 588,44 млн рублей и 77,28% выпуска облигаций серии ИОС_PRT_SBERPRPT-5Y-001Р-386R номинальным объемом 1 млрд рублей на 772,8 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Срок обращения выпусков - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка - 0,01% годовых.
Банк России зарегистрировал 26 выпусков структурных облигаций Сбербанка (MOEX: SBER) серий CIB-СО-04 -- CIB-CO-29, говорится в сообщении ЦБ. Выпускам присвоены регистрационные номера 6-04-01793-А -- 6-29-01793-А. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. С октября 2018 года вступил в силу закон о структурных облигациях - инструментах с фиксированной доходностью с неполной защитой капитала.
ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") установило финальный ориентир ставки 1-го купона ипотечных облигаций объемом 10 млрд 206,258 млн рублей на уровне 6,05% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне 6,19% годовых. Ожидаемая дюрация выпуска около 2,9 года.
17 декабря. Profit-Partner.RU – ВТБ разместит 18 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-3-564 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках третьей программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-3 объемом до 15 трлн рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 16 мая под номером 401000B004P02E. Программа бессрочная.
