19.02 «ТрансФин-М» досрочно погасит часть выпусков бондов серий 002Р-01 и 002Р-02 на 1,663 млрд рублей

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) 20 февраля досрочно погасит часть выпусков облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на 1,533 млрд рублей и 129,849 млн рублей соответственно, говорится в сообщениях компании. Как сообщалось, 18 февраля эмитент исполнил оферты на эти суммы. Период предъявления бумаг к выкупу прошел с 11 по 17 февраля 2021 года.

19.02 ГК «Самолет» полностью разместила бонды на 10,4 млрд рублей

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) разместила полностью выпуск 3-летних бондов серии БО-П09 на 10,4 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 11 февраля с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 9,25-9,50% годовых, в ходе маркетинга он дважды снижался. Объем размещения был увеличен с 6 млрд до 10 млрд рублей.

18.02 Ставка 16-го купона бондов РЖД серии БО-12 установлена в размере 6,19% годовых

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 16-го купона биржевых облигаций серии БО-12 в размере 6,19% годовых, говорится в сообщении компании. РЖД разместили 12-й выпуск биржевых облигаций на 25 млрд рублей в сентябре 2013 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,5% годовых.

18.02 ХК Финанс» полностью разместил 3-летние облигации на 3 млрд рублей

ООО "ХК Финанс" (SPV-компания Home Credit Group) завершил размещение 3-летних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей, полностью разместив весь объем, говорится в сообщении компании. Размещение началось 13 ноября. "Московская биржа" 16 октября зарегистрировала выпуск и включила его в третий уровень котировального списка. Выпуск будет размещен по открытой подписке.

18.02 АФК «Система» увеличила объем планируемого размещения бондов до 17,5 млрд рублей

АФК "Система" увеличила объем планируемого размещения двух выпусков облигаций с 15 млрд до 17,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

18.02 Росагролизинг 25 февраля проведет сбор заявок на бонды объемом 7 млрд рублей

АО "Росагролизинг" планирует 25 февраля провести сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02 объемом 7 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона - премия 200-220 базисных пунктов к 5-летним ОФЗ. Техразмещение запланировано на 3 марта, оно пройдет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

18.02 МТС установили ставку 10-19-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 6,25%

ПАО "МТС" установило ставку 10-19-го купонов облигаций серии БО-02 в размере 6,25% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 15-летние облигации серии БО-02 объемом 10 млрд рублей в сентябре 2016 года. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых, к ней приравнены ставки 2-4-го купонов. Ставка текущего купона - 7,5% годовых. По бондам 3 марта предстоит оферта.

18.02 «Боржоми финанс» установило ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд руб. на уровне 7,6%

ООО "Боржоми финанс" установило ставку 1-го купона дебютных 5-летних бондов с офертой через 3 года серии 001Р-01 объемом 7 млрд рублей на уровне 7,6% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте на уровне 7,74% годовых. Сбор заявок прошел в среду с 11:00 до 15:00 МСК.

17.02 Мосбиржа зарегистрировала облигации ТМК на 10 млрд рублей

"Московская биржа" зарегистрировала 3-летние облигации ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) серии 001Р-02 объемом 10 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-29031-H-001P. Сбор заявок на заем прошел 17 февраля.

17.02 КБ «Ренессанс Кредит» завершил размещение облигаций на 4 млрд рублей

КБ "Ренессанс Кредит" полностью разместил 5-летние облигации серии БО-06 объемом 4 млрд рублей с офертой через 3 года, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на выпуск прошел 10 февраля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 8,5% годовых, в ходе маркетинга он снижался три раза. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,15% годовых.